Der vollständige Kostenbericht – auch für alle, die sich nie einloggen

Berichtsabonnements in Cloud Intelligence™ können den Bericht jetzt als PDF anhängen – mit Diagramm und Datentabelle in einer Datei (ab sofort für alle Kunden verfügbar).

Bisher verschickte ein Berichtsabonnement einen Diagramm-Snapshot und einen Link. Das funktioniert für alle, die ohnehin in der Konsole arbeiten. Es funktioniert nicht für den CFO, der die Monatszahlen in seinem Posteingang haben möchte – oder für den Kunden, dem Sie jeden Monat eine Kostenaufstellung schicken. Sie sehen nur eine Trendgrafik, während die eigentlichen Zahlen hinter einem Login liegen, das sie nicht haben.

Ab sofort können Sie den Bericht selbst an die Abonnement-E-Mail anhängen – als PDF mit Diagramm, vollständiger Datentabelle und einer Übersichtsseite. Die Zahlen kommen direkt mit der E-Mail an, lassen sich im Posteingang durchsuchen und unverändert weiterleiten.

Das erwartet Sie

• Ein PDF in jeder geplanten E-Mail. Setzen Sie beim Erstellen oder Bearbeiten eines Berichtsabonnements das Häkchen bei "Include a PDF attachment". Jede Zustellung enthält das Diagramm, eine paginierte Datentabelle und eine Übersichtsseite.
• Volle Kontrolle über den Inhalt. Standardmäßig enthält das PDF die Datentabelle, die Anmerkungen im Zeitraum des Berichts und eine Zusammenfassung der Berichtsfilter. Jedes dieser Elemente lässt sich weglassen – zum Beispiel die Filterübersicht, wenn das PDF an Personen außerhalb Ihres Teams geht.
• "Download as PDF" für den Einzelfall. Dasselbe PDF finden Sie im Exportmenü jedes Berichtstyps – wenn Sie es einmalig brauchen und nicht nach Zeitplan.
• Ein Check vor dem ersten Versand. Mit "Send test now" erhalten Sie das Abonnement sofort selbst – so sehen Sie das PDF, bevor es Ihre Empfänger erreicht.

Um große Berichte kümmern wir uns automatisch: Sind die Daten zu umfangreich für den Anhang, enthält das PDF einen Link zum vollständigen Bericht in der Konsole.

So starten Sie

1. Öffnen Sie einen Bericht, wählen Sie Subscribe und erstellen oder bearbeiten Sie ein Abonnement. Siehe Berichtsabonnements verwalten.
2. Aktivieren Sie Include a PDF attachment und legen Sie fest, was das PDF enthalten soll.
3. Prüfen Sie das Ergebnis mit Send test now. Siehe Testzustellung senden.
4. Für eine einmalige Datei nutzen Sie Export report > Download as PDF. Siehe Berichte exportieren.

PDF-Anhänge sind ab sofort für alle Cloud Intelligence™-Kunden verfügbar. Den Anstoß gab ein Kunde, dessen Gründer den Monatsbericht in seinem Posteingang haben wollte – ohne sich einzuloggen. Wenn Sie Berichte an solche Empfänger verschicken: Sagen Sie uns, was dem PDF noch fehlt, damit es der Bericht wird, den sie wirklich lesen.