Entregue o relatório completo de custos a quem nunca faz login

As assinaturas de relatório no Cloud Intelligence™ agora podem anexar o relatório em PDF, com o gráfico e a tabela de dados em um único arquivo (disponível agora para todos os clientes).

Até agora, uma assinatura de relatório enviava um snapshot do gráfico e um link. Isso funciona para quem vive dentro do console. Mas não funciona para o CFO que quer os números do mês na caixa de entrada, nem para o cliente que recebe de você um detalhamento de custos todo mês. Eles veem a imagem de uma tendência, enquanto os valores de verdade ficam atrás de um login que eles não têm.

Agora você pode anexar o próprio relatório ao e-mail da assinatura, em PDF, com o gráfico, a tabela de dados completa e uma página de resumo. Os números chegam junto com o e-mail, podem ser pesquisados na caixa de entrada e encaminhados do jeito que estão.

O que você ganha

• Um PDF em cada e-mail agendado. Marque "Include a PDF attachment" ao criar ou editar uma assinatura de relatório. Cada envio traz o gráfico, uma tabela de dados paginada e uma página de resumo.
• Controle sobre o que entra no arquivo. Por padrão, o PDF inclui a tabela de dados, as anotações do intervalo de tempo do relatório e um resumo dos filtros aplicados. Você pode deixar qualquer um deles de fora — por exemplo, o resumo de filtros quando o PDF for para alguém de fora da sua equipe.
• "Download as PDF" para compartilhamento pontual. O mesmo PDF está no menu de exportação do relatório, para todos os tipos de relatório, quando você precisa dele uma única vez, sem agendamento.
• Uma conferência antes do primeiro envio. "Send test now" envia a assinatura imediatamente para você, para que você veja o PDF antes dos seus destinatários.

Relatórios grandes são tratados automaticamente: se os dados forem grandes demais para o anexo, o PDF inclui um link para o relatório completo no console.

Comece agora

1. Abra um relatório e selecione Subscribe, depois crie ou edite uma assinatura. Veja Gerenciar assinaturas de relatório.
2. Marque Include a PDF attachment e escolha o que o PDF vai incluir.
3. Use Send test now para conferir o resultado. Veja Enviar uma entrega de teste.
4. Para um arquivo avulso, use Export report > Download as PDF. Veja Exportar relatórios.

Os anexos em PDF já estão disponíveis para todos os clientes do Cloud Intelligence™. Tudo começou com um cliente cujo fundador queria o relatório mensal na caixa de entrada, sem precisar fazer login. Se você envia relatórios para pessoas assim, conte para a gente o que ainda falta no PDF para que ele se torne o relatório que elas realmente leem.