Le rapport de coûts complet, directement dans la boîte mail de ceux qui ne se connectent jamais

Les abonnements aux rapports dans Cloud Intelligence™ peuvent désormais joindre le rapport en PDF, avec le graphique et le tableau de données réunis dans un seul fichier (disponible dès maintenant pour tous les clients).

Jusqu'ici, un abonnement à un rapport envoyait une capture du graphique et un lien. C'est suffisant pour celles et ceux qui passent leurs journées dans la console. Ce n'est pas le cas pour le CFO qui veut recevoir les chiffres du mois dans sa boîte mail, ni pour le client à qui vous envoyez chaque mois une ventilation des coûts. Ils voient l'image d'une tendance, mais les chiffres réels restent derrière un accès qu'ils n'ont pas.

Vous pouvez désormais joindre le rapport lui-même à l'e-mail d'abonnement, sous forme de PDF contenant le graphique, le tableau de données complet et une page de synthèse. Les chiffres arrivent avec l'e-mail, restent consultables depuis la boîte de réception et peuvent être transférés tels quels.

Ce que vous obtenez

• Un PDF dans chaque e-mail programmé. Cochez Inclure une pièce jointe PDF lors de la création ou de la modification d'un abonnement à un rapport. Chaque envoi contient le graphique, un tableau de données paginé et une page de synthèse.
• La maîtrise du contenu. Par défaut, le PDF inclut le tableau de données, les annotations sur la période couverte par le rapport et un récapitulatif des filtres appliqués. Vous pouvez exclure chacun de ces éléments, par exemple le récapitulatif des filtres lorsque le PDF est destiné à une personne extérieure à votre équipe.
• Télécharger en PDF pour un partage ponctuel. Le même PDF est disponible dans le menu d'export du rapport, pour tous les types de rapports, lorsque vous en avez besoin une seule fois, sans programmation.
• Une vérification avant le premier envoi. Envoyer un test maintenant vous adresse immédiatement l'e-mail d'abonnement, pour que vous puissiez voir le PDF avant vos destinataires.

Les rapports volumineux sont gérés automatiquement : si les données sont trop lourdes pour la pièce jointe, le PDF contient un lien vers le rapport complet dans la console.

Pour commencer

1. Ouvrez un rapport et sélectionnez S'abonner, puis créez ou modifiez un abonnement. Voir Gérer les abonnements aux rapports.
2. Cochez Inclure une pièce jointe PDF et choisissez le contenu du PDF.
3. Utilisez Envoyer un test maintenant pour vérifier le résultat. Voir Effectuer un envoi de test.
4. Pour un fichier ponctuel, utilisez Exporter le rapport > Télécharger en PDF. Voir Exporter des rapports.

Les pièces jointes PDF sont disponibles dès maintenant pour tous les clients Cloud Intelligence™. Cette fonctionnalité est née chez un client dont le fondateur voulait recevoir le rapport mensuel dans sa boîte mail, sans avoir à se connecter. Si vous envoyez des rapports à ce type de destinataires, dites-nous ce qui manque encore au PDF pour qu'il devienne le rapport qu'ils lisent vraiment.