Il report completo dei costi arriva anche a chi non effettua mai l'accesso

Le sottoscrizioni ai report in Cloud Intelligence™ ora possono includere il report in allegato come PDF, con il grafico e la tabella dati in un unico file (disponibile da subito per tutti i clienti).

Fino a oggi, la sottoscrizione a un report inviava uno snapshot del grafico e un link. Una soluzione perfetta per chi lavora ogni giorno nella console, ma non per il CFO che vuole i numeri del mese direttamente nella casella di posta, né per il cliente a cui ogni mese viene inviato un dettaglio dei costi. Queste persone vedono l'immagine di un trend, mentre le cifre vere restano dietro un login che non hanno.

Ora è possibile allegare il report stesso all'email della sottoscrizione, come PDF con il grafico, la tabella dati completa e una pagina di riepilogo. I numeri arrivano insieme all'email, si possono cercare nella casella di posta e inoltrare così come sono.

Cosa offre questa novità

• Un PDF in ogni email programmata. Basta selezionare "Include a PDF attachment" quando si crea o si modifica la sottoscrizione a un report. Ogni invio contiene il grafico, una tabella dati impaginata e una pagina di riepilogo.
• Pieno controllo sui contenuti. Per impostazione predefinita, il PDF include la tabella dati, le annotazioni relative all'intervallo temporale del report e un riepilogo dei filtri applicati. Ciascuno di questi elementi può essere escluso: ad esempio il riepilogo dei filtri, quando il PDF è destinato a qualcuno esterno al team.
• "Download as PDF" per le condivisioni occasionali. Lo stesso PDF è disponibile nel menu di esportazione del report, per ogni tipo di report, quando serve una volta sola e non su base programmata.
• Una verifica prima del primo invio. "Send test now" Le invia subito la sottoscrizione, così potrà controllare il PDF prima dei destinatari.

I report di grandi dimensioni vengono gestiti automaticamente: se i dati superano i limiti dell'allegato, il PDF include un link al report completo nella console.

Come iniziare

1. Apra un report e selezioni Subscribe, quindi crei o modifichi una sottoscrizione. Consulti Manage report subscriptions.
2. Selezioni Include a PDF attachment e scelga i contenuti del PDF.
3. Utilizzi Send test now per verificare il risultato. Consulti Send a test delivery.
4. Per un file una tantum, utilizzi Export report > Download as PDF. Consulti Export reports.

Gli allegati PDF sono disponibili da subito per tutti i clienti Cloud Intelligence™. Questa funzionalità nasce dalla richiesta di un cliente il cui fondatore voleva il report mensile nella propria casella di posta, senza dover effettuare l'accesso. Se anche Lei invia report a persone così, ci dica cosa manca ancora al PDF perché diventi il report che leggono davvero.